您的销售策略开始见效，但您突然收到的潜在客户数量多得您不知道该如何处理。是时候升级您管理客户数据的方式了。
客户关系管理 (CRM) 软件是管理联系人和销售渠道的最佳方式。好消息是，您可以轻松设置符合您需求的基于 Excel 的 CRM。
在本文中，我们将帮助您确定 Excel CRM 是否适合您。然后，我们将使用我们的可自定义 CRM模板向您解释如何创建您自己的 Excel CRM。最后，我们将提供一些高级技巧，您可以使用这些技巧来充分利用您的 CRM 系统。
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第一步是下载我们的免费模板。我们准备了一个 Excel CRM 模板格式（也可以上传为 Google Sheets CRM 模板），您可以根据自己的需求进行自定义。下载模板后，就可以设置它以适合您的个人CRM 用例了。
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Excel CRM 适合您吗？
大多数人听到“CRM”时，都会想到人们用来管理客户数据的平台。然而，客户关系管理实际上是销售人员用来处理与客户互动的过程。
在专用 CRM 软件出现之前，公司会使用书面记录或简单的电子表格来跟踪他们的客户互动 – 而且许多公司现在仍然这样做。
CRM 平台通过集中大量客户数据帮助您管理沟通和培养关系。CRM 可以帮助您细分受众、自动执行关键任务并预测未来的销售情况（等等）。
虽然电子表格无法与专用 CRM 的全部功能相匹配，但它们在很多情况下仍然有用。
在开始使用 Excel CRM 之前
让我们先了解一下它的优缺点，看看它是否适合您的公司。在 Microsoft Excel 中构建 CRM 的优势包括：
价格实惠：价格是决定任何软件解决方案的主要因素之一，而免费的 CRM 软件可以帮助您找到更好的解决方案。虽然 Microsoft Excel 桌面应用程序需要 Office 订阅，但Excel Web 应用程序可以免费在线访问。Google Sheets对单个用户免费（Google Workspace商务版起价为每位用户每月 6 美元）。
基本使用起来很简单：大多数人都对电子表格 WhatsApp数据 软件的工作原理有基本的了解，因此安装和启动 Excel CRM 很简单。Excel 相对容易学习，网上有成千上万的实用教程。
可定制： Excel 以其功能深度而闻名。只要投入足够的时间和精力，就可以建立强大的自定义 CRM。更好的是，有很多模板可以帮助您入门（例如我们上面的模板）。
它非常适合小型企业：对于流程简单、联系人数量较少的小型企业，Excel 电子表格可以完美地发挥作用。但是，当您的联系人达到 50 到 100 人时，它就开始变得复杂，如果没有软件中的提醒和自动化功能，很容易让事情出现疏漏。
但是，Excel CRM 并不适合所有人。有一些限制可能会阻碍您，尤其是在您尝试扩展业务时。例如：
完全手动：数据输入非常耗时。公司经常转向专用 CRM 的原因之一是它们提供工作流程自动化和关键工具，帮助您最大限度地减少繁琐的工作。
难以扩展
基于 Excel 的 CRM 很难与团队共享。跟踪用户及其所做的更改几乎是不可能的。此外，您获得的联系人越多，手动跟踪就越困难。
它不安全： Excel 可能会崩溃，您的硬盘可能会损坏，销售数据也很容易丢失。基于云的 CRM工具可以安全地存储您的数据，确保您不会成为数据丢失的受害者。
无法与销售工具集成：与大多数专用 CRM 不同，Excel 的 CRM xls 或 xlsx 电子表格工具无法直接与任何销售工具集成。这意味着您必须不断导入和导出数据，切换到其他工具来完成关键的销售任务。
没有地方存储重要文件：在 Excel CRM 中，很难存 什么是教练？它的目的是什么？定义、功能和类型 储或链接到重要文件，如合同、提案、电子邮件线程和其他通信。这意味着在时间紧迫的情况下可能会丢失文件或浪费时间寻找重要信息。
如果 Excel 是您此时的正确选择，那么太好了——让我们深入研究如何设置它。
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如何在 Excel 中建立 CRM
在 Excel CRM 模板中，您将看到以下四张表。
联系人
联系人表可用于以易于查看的方式存储客户数据。直观的表格允许您输入联系信息，并使用下拉框将其分类为潜在客户、现有客户或其他。
公司：公司表与您的联系人页面相同，但用于存储您的 B2B销售线索和客户。
管道：管道表是 Excel CRM 的基础。在这里，您可以跟踪与客户的沟通、计划后续行动并更新潜在客户状态以跟踪销售情况。
设置：您可以在此处输入 CRM 的自定义字段。添加联系 TR 号码 人类型、渠道阶段、交易状态、潜在客户来源和流失原因，以将新字段添加到其他工作表的下拉菜单中。
下面，我们将解释如何定制这些表格来创建您自己的、功能齐全的 CRM。
步骤 1：创建您的联系人管理器
将您的联系方式保存在一个地方可以节省您的团队需要联系潜在客户时的时间。这样，您还可以避免意外放错数据并浪费时间尝试恢复数据。
导航到 CRM 模板中的联系人表（Excel 底部有选项卡）。
对于每位客户，我们提供了几个类别供您填写客户信息（请务必先删除示例信息）。其中大部分是人口统计信息，例如姓名、电话号码和 LinkedIn 地址。您需要为每个联系人添加尽可能多的数据，以简化您的沟通。